在商业运营的广阔舞台上，进销存管理如同企业的血脉，其流畅与否直接关系到企业的生存与发展。其中，“进”作为进销存体系的第一环，不仅是企业物资循环的起点，更是利润创造的基石。因此，如何搭建一个高效、精准的进销存管理体系，对于任何一家企业来说，都是提升竞争力、实现可持续发展的关键所在。

云进销存－采购管理

云进销存-采购管理应用支持多种商品特性管理，灵活适配不同主流行业商品管理要求，并可通过报表追溯查询，实现差异化的品类管理及分析。

需要使用的字段

单行文本、多行文本、数字、流水号、下拉框、成员单选、部门单选、单选按钮组、日期时间、扩展按钮、子表单、分割线。

搭建流程

01搭建

（1）新建表单【商品管理】，字段设置如下：

（2）新增表单【仓库管理】，字段设置如下：

（3）新增表单【供应商管理】，字段设置如下：

（4）新增表单【购货订单】，字段设置如下：

（5）新增表单【购货单】，字段设置如下：

（6）新增表单【购货退货单】，字段设置如下：

（7）新建表单【购货入库单】，字段设置如下：

（8）新建表单【购货退货出库单】，字段设置如下：

（9）新建表单【付款单】，字段设置如下：

（10）新建表单【其他支出单】，字段设置如下：

（11）新建表单【采购开票】，字段设置如下：

（12）新增表单【采购开票记录表】，字段设置如下：

（13）新建表单【费用清单】，字段设置如下：

（14）新建表单【付款单辅助表】，字段设置如下：

02表单【购货订单】字段及表单属性设置

1）选中【关联购货号】字段，设置不可见。

2）选中【购货明细.可用库存】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段。

选中【购货明细.购货单价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段。

选中【购货明细.含税单价】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【购货明细.折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【购货明细.金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【购货明细.税率（%）】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(ISEMPTY(购货明细.商品)==0,0.13)”。

选中【购货明细.税额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【购货明细.价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【合计数量】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【合计折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【合计金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【合计价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【优惠金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式。

选中【金额大写】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(LEFT(TEXT(优惠后金额),1)=="-","负","")+TEXT(INT(ABS(优惠后金额)),"[Num2]元")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+1,1),""),"[Num2]角")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+2,1),""),"[Num2]分")+"整"”。

3）选中【订单打印】字段，模式选择页面打印，设置对应打印模板。

4）表单提交数据新增两条数据助手。

生成购货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【购货单】，选择对应字段。

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于购货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

生成购货单的数据助手，再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于购货，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

生成退货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【购货退货单】，选择对应字段。

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

生成退货单的数据助手，再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货退货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

03表单【购货单】字段及表单属性设置

1）【购货明细.可用库存】、【购货明细.购货单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.折扣额】、【购货明细.金额】、【购货明细.税率（%）】、【购货明细.税额】、【购货明细.价税合计】、【购货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如02设置公式。选择【购货明细.采购费用】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(是否已分摊=="是",(ROUND(总采购费用/商品统计,2)),"")”。

选择【本次欠款】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

选择【商品统计】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

选择【总采购费用】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

选择【付款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次付款合计价税合计,"全部付款",本次付款0,"未付款",(AND(合计价税合计>本次付款,本次付款!=0)),"部分付款")”。

2）选择【入库状态】字段，输入下拉框选择，并设置默认值为未入库。多条。

3）选择【采购费用分摊】字段，模式选择扩展功能，设置【校验 - 当前表数据】的功能插件，配置好校验条件等配置。

4）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置两条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增采购开票-入库-付款及修改订货单数据。

新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段。

其他设置触发条件为【总采购费用】不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

新增采购开票-入库-付款及修改订货单数据的数据助手，有四个执行动。新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【购货入库单】，选择对应字段。

其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货订单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【付款单表单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

其他设置触发条件为【付款状态】字段等于未付款或部分付款，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

04表单【购货退货单】字段及表单属性设置

1）【退货明细.可用库存】、【退货明细.购货单价】、【退货明细.含税单价】、【退货明细.折扣额】、【退货明细.金额】、【退货明细.税率（%）】、【退货明细.税额】、【退货明细.价税合计】、【退货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【商品统计】、【总采购费用】以上字段如02设置公式。选择【可退总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

选择【退款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次退款合计价税合计,"全部退款",本次退款0,"未退款",(AND(合计价税合计>本次退款,本次退款!=0)),"部分退款")”。

2）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置两条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增采购开票-出库及修改购货单。

新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

新增采购开票-出库及修改购货单的数据助手，有三个执行动。新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【退货出库单】，选择对应字段。

其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置触发条件为【源购货单号】不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

3）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】。

选择关联表单为表单【购货单】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】。

05表单【购货入库单】字段及表单属性设置

1）【购货入库明细.可用库存】、【购货入库明细.购货单价】、【购货入库明细.含税单价】、【购货入库明细.折扣额】、【购货入库明细.金额】、【购货入库明细.税率（%）】、【购货入库明细.税额】、【购货入库明细.价税合计】、【购货入库明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】以上字段如02设置公式。

2）选择【源购货单号】字段，设置选项为其他表单数据，关联购货单的【单据编号】字段。

3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置一条数据助手，名称为修改购货单状态。

新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

06表单【购货退货出库单】字段及表单属性设置

1）【购货退货明细.可用库存】、【购货退货明细.购货单价】、【购货退货明细.含税单价】、【购货退货明细.折扣额】、【购货退货明细.金额】、【购货退货明细.税率（%）】、【购货退货明细.税额】、【购货退货明细.价税合计】、【购货退货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】以上字段如02设置公式。

07表单【付款单】字段及表单属性设置

1）选中【付款明细.已核销金额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段。

2）选择【付款明细.未核销金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

选择【付款明细.已核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

选择【付款明细.未核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

选择【付款明细.付款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(付款明细.已核销金额（辅助）付款明细.单据金额,"全部付款",付款明细.已核销金额（辅助）0,"未付款",(AND(付款明细.单据金额>付款明细.已核销金额（辅助）,付款明细.已核销金额（辅助）!=0)),"部分付款")”。

3）【整单折扣】、【本次预付款】两个字段设置不可见。

4）【付款明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【付款单辅助表】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【源单编号】字段。

5）表单提交数据新增两条数据助手，名称分为修改辅助表数据、修改付款状态。

修改付款状态的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【付款单辅助表】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

修改辅助表数据的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置触发条件为【付款明细.业务类别】等于普通采购，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增修改数据的执行动作，选择修改【其他支出单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置触发条件为【付款明细.业务类别】等于其他支出，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增修改数据的执行动作，选择修改【费用清单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

08表单【其他支出单】字段及表单属性设置

1）选择【业务类别】字段，输入选项，并设置默认值为其他支出。

2）【支付明细.本次支付】字段添加功能扩展设置，添加功能插件【控件 - 触发指定公式】。

功能插件设置触发公式字段为【支付明细.源单号】。

3）【支付明细.付款状态】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(支付明细.本次支付支付明细.金额,"全部付款",支付明细.本次支付0,"未付款",(AND(支付明细.金额>支付明细.本次支付,支付明细.本次支付!=0)),"部分付款")”。

【支付明细.未支付（辅助）】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

4）【支付明细.已支付（辅助）】字段设置默认为数据联动，添加联动条件及设置关联字段。

5）【支付明细.付款状态】、【支付明细.已支付（辅助）】、【支付明细.未支付（辅助）】、【核销金额】、【付款状态】以上字段设置为不可见。

6）【合计金额】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(业务类别=="支付销售/采购费用",SUM(支付明细.金额),SUM(支出明细.金额))”。

【付款金额】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(业务类别=="支付销售/采购费用",SUM(支付明细.本次支付),SUM(支出明细.金额))”。

【本次欠款】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

【付款状态】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(付款金额合计金额,"全部收款",付款金额0,"未收款",(AND(合计金额>付款金额,付款金额!=0)),"部分收款")”

7）添加一条表单提交校验条件，如图设置。

8）设置两条显隐规则，当【业务类别】字段等于支付销售/采购费用显示【支付明细】字段，当【业务类别】字段等于其他支出显示【支出明细】字段。

9）表单提交数据新增两条数据助手，名称分为新增付款辅助表数据、修改费用清单数据。

新增付款辅助表数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【付款单辅助表】，选择对应字段。

其他设置的触发条件为【本次欠款】不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

修改辅助表数据的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【费用清单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置的触发条件为【业务类别】等于支付销售/采购费用，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

10）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】。

选择关联表单为表单【费用清单】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】。

09表单【商品管理】字段及表单属性设置

1）表单初始化新增功能模块【自定义流水号】。

选择目标表为当前表，设置目标编码为【商品编号】字段、编码规则，设置完成点击【保存模块设置】。

2）【合计期初数量】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

【合计期初总价】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

【期初设置.商品】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式。同时该字段设置为不可见。

【期初设置.期初总价】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式。

3）【仓库】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联仓库管理的【仓库名称】字段。

10表单【采购开票记录表】字段及表单属性设置

1）表单提交数据新增一条数据助手，名称为修改开票数据。

该数据助手，有两个执行动作，新增修改数据的执行动作，选择修改【采购开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置的触发条件为【未开票金额】不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

再新增修改数据的执行动作，选择修改【采购开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段。

其他设置的触发条件为【未开票金额】等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手。

总结

进销存管理中的“进”环节，是企业运营策略中不可或缺的一环，它要求企业既要具备敏锐的市场洞察力，又要拥有精细化的管理能力。通过构建完善的进货体系，企业能够实现对市场动态的快速响应，优化供应链结构，降低运营成本，最终提升整体盈利能力。